Flossbach von Storch erreicht in der 22. Auflage des Capital Fonds-Kompass das beste Ergebnis. Mit 86,7 von 100 möglichen Punkten erzielt die Kölner Investmentgesellschaft die mit Abstand höchste Punktzahl aller 100 getesteten Fondsanbieter.
Das Wirtschaftsmagazin Capital nimmt alljährlich die 100 wichtigsten Fondsgesellschaften in Deutschland unter die Lupe und zeichnet die zehn Anbieter mit der höchsten Punktzahl mit fünf Sternen aus. Die Analyse des Capital Fonds-Kompass, die diesmal insgesamt 4929 Einzelfonds berücksichtigte, wird in zwei Kategorien vorgenommen: Universalisten, also Anbieter mit mindestens 32 hierzulande vertriebenen Fonds, und Spezialisten mit einem kleineren Fondsangebot. In diesem Jahr zählen 51 Anbieter zu den Universalisten und 49 Anbieter zu den Spezialisten.
Vier Spezialisten in den Top 10
Bei den Universalisten ist die Deka, die Fondsgesellschaft der Sparkassen, wie im Vorjahr wieder der beste Anbieter. Ihr folgt unter den großen Gesellschaften auf Platz 2 Union Investment, die Anlagegesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken. Platz 3 unter den Investmenthäusern mit großer Fondspalette belegt die US-amerikanische Gesellschaft J.P. Morgan Asset Management.
Union Investment schafft es damit als einziger Anbieter, bereits 22 Jahre in Folge die Höchstnote von 5 Sternen zu erzielen und zählt damit von Anbeginn der Analyse zu den zehn Topgesellschaften. Platz zwei der Bestplatzierungen teilen sich Deka Investments und Fidelity International mit jeweils 14 Topnoten, gefolgt von der DWS mit 13 und Allianz Global Investors (AGI) mit zehn 5-Sterne-Auszeichnungen.
Neben Flossbach von Storch belegen in diesem Jahr weitere Spezialisten Top-Ten-Plätze: der Münchener Anbieter MEAG verbessert sich deutlich und schafft es auf Platz 3 im Gesamtranking, Siemens Fonds Invest springt auf Rang 5 und erreicht erstmals die Höchstnote von 5 Sternen, ebenso Ampega Investment mit dem Gesamtrang 6.
Unter den Universalisten erhalten die Höchstnote von 5 Sternen auch der französisch-deutsche Anbieter OddoBHF Asset Management, die DWS und der US-Anbieter Capital Group.
Capital ermittelte die besten Fondsgesellschaften mit zwei Partnern: die Ratingagentur Scope Analysis analysiert und bewertet Fondsqualität, Produktpalette und das Management. Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) untersucht den Kundenservice und das Internet-Angebot. Die Fondsqualität fließt als wichtigstes Kriterium im Test bei den Universalisten mit 50 Prozent in die Gesamtwertung ein, bei den Spezialisten mit 55 Prozent. Scope Analysis nahm hierfür die Wertentwicklung aller in Deutschland zum Vertrieb zugelassenen Produkte über ein, drei und fünf Jahre unter die Lupe.
Die Produktpalette geht bei den großen Gesellschaften mit fünf Prozent in die Gesamtwertung ein, das Management mit 20 Prozent. Beim Kundenservice, der zu 25 Prozent in die Gesamtnote einfließt, testet das IVA das Informationsangebot auf den Internet-Seiten, die Schnelligkeit und Qualität der Reaktion auf Kundenanfragen per Mail oder Telefon sowie die Aktivitäten der Anbieter in sozialen Netzwerken.
Fünf-Sterne-Gesellschaften bieten für viele Anlageklassen Investmentfonds mit langfristig überdurchschnittlicher Wertentwicklung und einem erfahrenen Management.
Das Gesamtergebnis mit allen 100 getesteten Gesellschaften erscheint in der März-Ausgabe von Capital ab dem 17.2. am Kiosk und im E-Paper. Die Ergebnisse finden Sie dann auch auf Capital+.
